一、行业面临的五大挑战

1、市场迈入存量时代

根据统计局数据，2023年建筑业总产值同比增长2.6%；新签订单同比下降2.3%。2024年一季度建筑业总产值同比增长3.4%；新签订单同比下降2.9%。建筑业总产值增长都低于同期GDP和固定资产投资增长，新签订单进入下降通道。

长期来看，伴随着城镇化率的不断提升，工程建设行业市场发展放缓是必然。短期来看，房地产快速下滑给工程建设行业市场造成巨大影响。2023年房地产投资同比下滑9.6%，商品房销售同比下滑6.5%；2024年一季度房地产投资同比下滑9.5%，商品房销售同比下滑27.6%。虽然各地政府已经出台各类刺激政策，但居民对未来房地产预期并未好转，下行还未见底。从房地产新开工面积来看，2023年同比下滑20.6%，2024年一季度同比下滑27.8%，房地产对工程建设行业市场贡献度进一步弱化。

2、行业陷入资金危机

近年来，在房地产暴雷、地方政府债务压力影响下，工程建设行业项目推进缓慢、收费困难成为普遍现象。工程建设企业面临较大的两金管控压力，收现比持续下滑，一批资金实力不足的工程建设企业退出市场。以南通一地为例，受房地产暴雷拖累，曾经的“中国建筑铁军”包括南通一建、南通二建、南通三建、南通六建等先后进入债务重组或破产清算。

对于承接政府类业务的工程建设企业而言，2022年以来部分政府类业主通过停工、延长政府审计流程或延期支付等形式拉长对工程建设企业的付款账期现象更加突出，未来几年仍是地方政府化债期，预计一段时间内仍呈上升趋势。

从中诚信国际统计的80家发债的工程建设企业数据来看，截至2023年三季度样本企业两金规模持续增长，两金合计占总资产的比重超过40%，对营运资金占用明显，且样本企业两金增速高于营业总收入增速，经营效率呈弱化趋势。

3、员工队伍后继无人

“50岁农民工”现象已是常态，建筑工人老龄化趋势明显。根据2022年江苏省建筑工人实名制信息管理服务平台统计，江苏860万建筑业从业人员中，有建筑工人560万人；其中，18岁-40岁、40岁-50岁、50岁-65岁的建筑工人占比分别约为29%、23%、48%。

工程建设行业人才吸引力持续下滑，未来员工队伍建设存在隐忧。近几年，各大高校建筑和土木工程类专业学生招生分数线下滑明显，一些老牌院校相关专业只能通过调剂才能满足招生需求。以同济大学为例，其2022年在河南录取分数线门槛位次从2021年的1730名暴跌至43252名。

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